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山天股权FOF一期

产品点评:把握成长,攻防兼备,多家顶级投顾合作,追求股权投资确定性收益

  • 山天评级

  • 项目类型

    FOF基金

  • 项目状态

    正在募集

  • 期限

    1+5年

  • 产品概况
产品评分
适合保守型投资者,标配5~10% 配置
建议
成长

知名机构项目上进一步筛选优质项目,选取成长性良好企业,引入战略投资者。

退出

退出方式多样,退出途径明确,1-3年尽可能实现资本化。

风控

合作机构成功案例较多,组合投资降低风险,并要求项目须盈利及回购条款。

产品要素
产品名称

山天FOF一期

基金类型

FOF基金

存续期

1+5年

投资门槛

100万元

投资方向

以退定投,选取股东信誉好的优质成长性企业,与股东签订回购协议

募资状态

正在募集

退出方式

并购及借壳上市为主,IPO上市、新三板挂牌为辅。

费用情况

管理费率1%/年,托管+服务费率0.2%,5%超额收益

已投机构

盛世景,高特佳

管理机构

广州市好投投资管理有限公司

投资方式

以退定投,选取股东信誉好的优质成长性企业,与股东签订回购协议

其他条款

产品详情

1.投顾实力:

1)高特佳:连续多年位居中国医疗健康领域PE投资机构前三,市值超过50亿元,资产管理规模超过100亿,平均IRR28.47%。

2)盛世景:2015年度中国最具成长性股权投资机构第一名,市值超过100亿元,股权资产管理规模超过100亿元,退出项目平均IRR53%。

2.投资策略

1) 跨越企业成长不同阶段:70%成熟期+20%成长期+10%天使期

2) 重视企业成长:选取成长性显著,估值上升速度高于上市公司平均水平的企业

3) 引入战略投资者:知名PE机构大比例入股战略投资

3.项目筛选标准

1)Pre-IPO项目标准:

上市主板和中小板企业投资当年净利润不低于5000万元;上市创业板企业投资当年净利润不低于3000万元,单项目期限尽量控制在3-4年退出。

2)借壳项目标准:

借壳上市的企业,投资当年净利润不低于1亿元,单项目期限尽量控制在2-3年退出。

3)并购项目标准:

对于被上市公司或股权投资基金收购的项目,投资当年净利润不低于2000万元,单项目期限尽量控制在2-3年退出。

4.风控措施

选取股东信誉好的优质企业,与股东签订回购协议,股东资产实力强,具备回购能力,实际控制人溢价回购保底年利率高于信托平均收益。

产品风险

项目风险: 基金将投资于多家企业,存在企业经营失败的风险。

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